다마모노마에·슈텐도지·스토쿠 천황. 왕권과 도읍을 위협하고 후세까지 두려움을 산, 일본에서 가장 이름난 세 큰 요괴. 위계의 높낮이가 아니라, 저마다 한 나라를 뒤흔든 외경으로 나란히 선다.

헤이안 시대 중기, 미나모토노 요리미쓰와 사천왕(와타나베노 쓰나 등), 음양사 아베노 세이메이가 수도의 외곽에서 물리친 오니와 요괴들. 오에 산의 오니 왕부터 라조몬의 오니에 이르기까지, 무가(武家)의 영웅담으로 대대손손 구전되어 온 전설적인 적역들이 한데 모여 있다.